Zu Content springen
Beratung

HubSpot Health Check

HubSpot Health Check: Aus CRM-Potenzial werden bessere Prozesse

Nutzen Sie HubSpot bereits, aber Ihr CRM liefert noch nicht die gewünschten Ergebnisse? Mit dem HubSpot Health Check analysieren wir Ihr bestehendes Setup, prüfen Datenqualität, Workflows, Automatisierungen, Pipelines und Reports – und zeigen Ihnen, wie Sie HubSpot effizienter, strukturierter und gewinnbringender einsetzen.

csm_intro-hubspot-health-check-burgdigital_c6011d7bd3

Viele Unternehmen nutzen HubSpot. Die wenigsten schöpfen das volle Potenzial aus.

Nutzen Sie das volle Potenzial von HubSpot?

HubSpot ist eine leistungsstarke Plattform für Marketing, Vertrieb, Service und Automatisierung. Doch mit wachsender Nutzung entstehen häufig unklare Datenstrukturen, doppelte Einträge, ineffiziente Workflows oder Dashboards, die keine verlässlichen Erkenntnisse liefern.

Ein HubSpot Health Check hilft dabei, diese Schwachstellen sichtbar zu machen. Statt nur einzelne Symptome zu beheben, analysieren wir Ihr HubSpot-Portal ganzheitlich: von der CRM-Struktur über Lead-Prozesse bis hin zu Reporting, Automatisierungen und genutzten HubSpot-Funktionen.

Unklare CRM-Struktur

Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets sind nicht einheitlich gepflegt und erschweren eine effiziente Zusammenarbeit.

Ineffiziente Workflows

Automatisierungen sind historisch gewachsen, fehleranfällig oder unterstützen Ihre aktuellen Prozesse nicht mehr optimal.

Fehlende Transparenz

Dashboards und Reports liefern nicht die richtigen Kennzahlen oder basieren auf unvollständigen Daten.

Mehr als ein technischer Check Ihres HubSpot Potenzials

Vom HubSpot Setup zur klaren Optimierungsstrategie

Ein HubSpot Health Check ist mehr als ein kurzer Blick in die Einstellungen. Wir analysieren, ob Ihr HubSpot CRM zu Ihren Geschäftsprozessen passt, ob Teams effizient damit arbeiten können und ob die vorhandenen Funktionen sinnvoll genutzt werden.

Dabei betrachten wir HubSpot nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit Ihren Zielen in Marketing, Vertrieb, Service und Management. Das Ergebnis ist ein konkreter Optimierungsplan mit Quick Wins, priorisierten Maßnahmen und strategischen Empfehlungen.

01

CRM-Struktur verstehen

Wir prüfen, ob Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Eigenschaften und Lifecycle-Stages sauber aufgebaut sind.

02

Prozesse
vereinfachen

Wir identifizieren manuelle Arbeitsschritte und zeigen, wo HubSpot Workflows Ihre Teams entlasten können.

03

Reports aussagekräftiger machen

Wir analysieren, ob Ihre Dashboards die richtigen KPIs abbilden und eine belastbare Entscheidungsgrundlage liefern.

Warum ein HubSpot Health Check gute Daten und klare Prozesse braucht

HubSpot Audit für Daten, Prozesse und Automatisierung

HubSpot kann nur dann sein volles Potenzial entfalten, wenn Daten, Prozesse und Automatisierungen sauber zusammenspielen. Fehlende Pflichtfelder, doppelte Eigenschaften, unklare Listen oder nicht gepflegte Lifecycle-Stages führen schnell dazu, dass Reports ungenau werden und Workflows nicht wie gewünscht funktionieren.

Im HubSpot Audit prüfen wir deshalb nicht nur einzelne Funktionen, sondern das Zusammenspiel Ihrer Datenbasis, Workflows, Lead-Prozesse, Sales Pipelines und Reports. So erkennen Sie, welche Optimierungen kurzfristig Wirkung zeigen und welche strukturellen Anpassungen langfristig sinnvoll sind.

  • Datenqualität und Dubletten prüfen
  • HubSpot Workflows und Automatisierungen analysieren
  • Lead Management und Lead Scoring bewerten
  • Sales Pipelines und Deal-Stufen optimieren
  • Dashboards und Reporting-Strukturen verbessern
  • Genutzte und ungenutzte HubSpot-Funktionen identifizieren
  • DSGVO-relevante Einstellungen und Consent-Prozesse prüfen
Das Diagramm zeigt den Einfluss von verschiedenen Hubs auf das HubSpot Smart CRM.

Unterschiedliche Teams. Ein gemeinsames CRM-System.

HubSpot Health Check in der Praxis

Marketing, Vertrieb, Service und Management nutzen HubSpot auf unterschiedliche Weise. Genau deshalb muss ein gutes CRM-Setup teamübergreifend funktionieren. Der HubSpot Health Check zeigt, ob Ihre Prozesse sauber ineinandergreifen und ob alle Teams mit denselben, verlässlichen Daten arbeiten.

Digital Experts besprechen ihre Lösung am Arbeitsplatz

Marketing

Wir prüfen, ob Formulare, Listen, Kampagnen, E-Mail-Strecken und Marketing Automation sinnvoll aufgebaut sind und Leads effektiv qualifiziert werden.

Vertrieb

Wir analysieren Sales Pipelines, Deal-Stufen, Aufgaben, Follow-ups und Übergaben vom Marketing an den Vertrieb.

Service

Wir bewerten Ticket-Prozesse, Kundenkommunikation, Service-Automatisierungen und die Nutzung relevanter Service-Hub-Funktionen.

Management

Wir prüfen, ob Dashboards, Reports und KPIs die richtigen Erkenntnisse liefern, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Wie Unternehmen vom HubSpot Health Check profitieren

HubSpot CRM optimieren

Der HubSpot Health Check liefert Ihnen keine abstrakte Analyse, sondern konkrete Optimierungsmöglichkeiten. Sie sehen, welche Maßnahmen schnell Wirkung zeigen, wo strukturelle Anpassungen notwendig sind und wie HubSpot besser auf Ihre Unternehmensziele ausgerichtet werden kann.

Weniger manuelle Arbeit

Automatisierungen reduzieren wiederkehrende Aufgaben und schaffen effizientere Abläufe zwischen Teams.

Saubere Datenbasis

Bereinigte und strukturierte CRM-Daten verbessern Analysen, Reports und Automatisierungen.

Bessere Entscheidungen

Aussagekräftige Dashboards liefern klare Kennzahlen für Marketing, Vertrieb, Service und Management.

Mehr Leads und Conversions

Optimierte Lead-Prozesse verbessern Qualifizierung, Nachverfolgung und Abschlusswahrscheinlichkeit.

Höherer ROI Ihrer HubSpot-Investition

Sie erkennen, welche Funktionen ungenutzt bleiben und wie Sie gebuchte HubSpot-Hubs besser einsetzen.

Skalierbare Prozesse

Ein sauberes Setup sorgt dafür, dass Ihr HubSpot CRM mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.

Unser Vorgehen

So läuft der HubSpot Health Check ab

Ein erfolgreicher HubSpot Audit braucht eine klare Struktur. Wir verbinden strategische Beratung mit technischer Analyse und konkreten Handlungsempfehlungen. So wissen Sie genau, wo Ihr HubSpot-System steht und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

01

Kostenloses Beratungs-gespräch

Wir besprechen Ihre aktuelle HubSpot-Nutzung, Ihre Ziele und die größten Herausforderungen in Marketing, Vertrieb, Service oder Reporting.

02

Detaillierte HubSpot
Analyse

Wir prüfen CRM-Struktur, Datenqualität, Workflows, Pipelines, Lead-Prozesse, Automatisierungen, Reports und genutzte HubSpot-Funktionen.

03

Priorisierter Optimierungs-plan

Sie erhalten konkrete Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer HubSpot-Nutzung – inklusive Quick Wins, technischen Empfehlungen und strategischen Optimierungspotenzialen.

04

Umsetzung & Weiter-entwicklung

Auf Wunsch unterstützen wir Sie anschließend bei der Umsetzung: von der Datenbereinigung über Workflow-Optimierung bis zur Anpassung von Dashboards und Prozessen.

Sie möchten HubSpot effizienter nutzen und Ihr CRM gezielt optimieren?

HubSpot Beratung durch burgdigital

burgdigital – Ihr HubSpot-Partner für CRM, Prozesse und Automatisierung

Als HubSpot Solutions Partner unterstützen wir Unternehmen bei der Einführung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer HubSpot-Plattform. Wir verbinden technisches HubSpot-Know-how mit strategischer Prozessberatung und einem klaren Fokus auf messbare Ergebnisse.

Ob HubSpot Audit, CRM-Optimierung, Marketing Automation, Sales-Prozesse oder Reporting: Wir helfen Ihnen, HubSpot so aufzusetzen, dass Ihre Teams effizient arbeiten und Ihre Kundendaten zu einer echten Grundlage für Wachstum werden.

SolutionPartnerTierBadges_FINAL_GOLD_ORANGE

HubSpot Beratung

Strategische Unterstützung für bessere Prozesse, saubere Daten und effizientere Nutzung der Plattform.

HubSpot Implementierung

Einrichtung und Anpassung von HubSpot an Ihre individuellen Anforderungen und Geschäftsprozesse.

HubSpot Optimierung

Analyse und Weiterentwicklung bestehender HubSpot-Portale für mehr Effizienz, Transparenz und Skalierbarkeit.

HubSpot Automatisierung

Aufbau und Optimierung von Workflows für Marketing, Vertrieb, Service und interne Prozesse.

Erfolgreiche Kundenprojekte

Wie Unternehmen mit HubSpot Ihre Prozesse weiterentwickeln

Aktuelles aus der digitalen Welt

Antworten auf häufige Fragen 

FAQ zum HubSpot Health Check

Was ist ein HubSpot Health Check?

Ein HubSpot Health Check ist eine strukturierte Analyse Ihres HubSpot-Portals. Dabei prüfen wir CRM-Struktur, Datenqualität, Workflows, Pipelines, Lead-Prozesse, Reporting, Automatisierungen und genutzte HubSpot-Funktionen. Ziel ist es, Schwachstellen zu erkennen und konkrete Maßnahmen zur Optimierung abzuleiten.

Wann ist ein HubSpot Audit sinnvoll?

Ein HubSpot Audit ist sinnvoll, wenn HubSpot bereits im Einsatz ist, aber Prozesse unübersichtlich geworden sind, Reports keine klaren Erkenntnisse liefern oder Teams viel manuell arbeiten. Auch nach Wachstum, Teamwechseln, neuen Anforderungen oder längerer Nutzung ohne strategische Überprüfung lohnt sich ein Health Check.

Was wird bei einer HubSpot Analyse konkret geprüft?

Geprüft werden unter anderem Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Eigenschaften, Lifecycle-Stages, Listen, Formulare, Workflows, Lead Scoring, Sales Pipelines, Dashboards, Reports, Integrationen, DSGVO-Einstellungen und die Nutzung gebuchter HubSpot-Hubs.

Was bringt mir ein HubSpot Health Check konkret?

Sie erhalten konkrete Empfehlungen, wie Sie HubSpot effizienter nutzen können. Dazu gehören Quick Wins, technische Verbesserungen, sauberere Daten, bessere Workflows, aussagekräftigere Reports und Maßnahmen zur besseren Zusammenarbeit zwischen Marketing, Vertrieb und Service.

Für welche Unternehmen eignet sich der HubSpot Health Check?

Der Health Check eignet sich für Unternehmen, die HubSpot bereits nutzen und ihr CRM optimieren möchten. Besonders sinnvoll ist er für Marketing-, Vertriebs- und Service-Teams, die Prozesse automatisieren, Datenqualität verbessern und HubSpot stärker als zentrale Plattform einsetzen wollen.

Welche HubSpot-Hubs können analysiert werden?

Der HubSpot Health Check kann Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Content Hub, Operations Hub beziehungsweise Data Hub sowie übergreifende CRM-Funktionen berücksichtigen. Der genaue Umfang hängt davon ab, welche HubSpot-Lösungen Sie im Einsatz haben.

Ist der erste Termin kostenlos?

Ja, das erste Beratungsgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Dabei klären wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und den möglichen Umfang des HubSpot Health Checks.

Wie lange dauert ein HubSpot Health Check?

Die Dauer hängt vom Umfang Ihres HubSpot-Portals und der Komplexität Ihrer Prozesse ab. Ein erstes Beratungsgespräch kann kurzfristig stattfinden. Die detaillierte Analyse dauert je nach Setup in der Regel einige Tage bis wenige Wochen.

Kann burgdigital auch bei der Umsetzung unterstützen?

Ja. Nach dem HubSpot Audit unterstützen wir Sie auf Wunsch bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen – zum Beispiel bei Datenbereinigung, Workflow-Optimierung, Reporting, Automatisierung, HubSpot-Schulungen oder der Weiterentwicklung Ihrer CRM-Strategie.

Mitarbeiterfoto

Bereit für den nächsten Schritt?

Pia Niemann
Project Manager

pia.niemann@burgdigital.de

HubSpot Health Check anfragen →